Emploi Patrimoine Prive - Nantes

Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service de la clientèle PROFESSIONNELS du pôle professionnels de Nantes. Auprès de cette clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, t...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profi...

NOTRE RÉSEAU Créé en 2022, Evolve est un réseau de gérants privés indépendants. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un gérant privé spécialisé en ...