Emploi Conseiller Gestion De Patrimoine - Annecy

Poste : Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de...

Type de contrat : Contrat à durée déterminée Description du poste : Le conseiller locatif participe à la bonne gestion des offres réservées dans le patrimoine des bailleurs, à l’accompagnement des demandeurs salariés, en particulier relevant des publics prioritaires et au suivi des offres locatives ...

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement d...

MISSIONS Vous accompagnez vos clients, des TPE et PME issues de différents secteurs d'activité, dans la gestion quotidienne de leur entreprise. À ce titre, vous : Établissez les bilans, les comptes de résultat et les situations intermédiaires Supervisez la tenue comptable de vos dossiers et le suivi...

Type de contrat : Contrat à durée déterminée Description du poste : Le conseiller locatif participe à la bonne gestion des offres réservées dans le patrimoine des bailleurs, à l’accompagnement des demandeurs salariés, en particulier relevant des publics prioritaires et au suivi des offres locatives ...

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Commercial / Relations Clients Type de contrat : CDI Description du poste : Vous êtes l’interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l’assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants, professions...

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené(e) à : • Accompagner et conse...

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement d...

Talents AEC, cabinet de recrutement dédié aux métiers de l'audit et de l'expertise comptable, recherche pour son client, cabinet comptable situé à La Clusaz (74), un Responsable de dossiers (H/F) en CDI.Nous vous proposons de rejoindre un cabinet en plein développement dans les Aravis. En collaborat...

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement d...

Le poste sera localisé à LA ROCHE SUR FORON Concrètement, vous serez amené.e à : • Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) • Gére...