Emploi Conseiller Gestion Patrimoine - Paris

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 350 clients patrimoniaux (avoirs contrôlés supérieurs à 150 K et allant couramment jusqu'à 1M), totalisant entre 40 et 60 millions d'euros d'en-cours.Plus particulièrement, vos missions en tant que Cons...

Accueillir les clients en agence et établir une relation de confiance en comprenant leurs besoins. Conseiller les clients sur les produits et services adaptés à leurs attentes, en leur fournissant des informations claires et précises. Multi-équiper le portefeuille existant. Traiter les leads entrant...

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement d...

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement d...

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Analyse financière et économique Type de contrat : CDI Description du poste : Au sein de la Direction Développement Commercial GroupePour accompagner le développement du Pôle Gestion de Patrimoine de CA Indosuez WM et renforcer la qualité de la ...

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement d...

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Commercial / Relations Clients Type de contrat : CDD Description du poste : Au sein de la Direction Développement Commercial GroupePour accompagner le développement du Pôle Gestion de Patrimoine de CA Indosuez WM et renforcer la qualité de la re...

Dans la ligne du plan stratégique de La Banque Postale, le conseiller clientèle contribue au développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale. Gère son portefeuille et cible l'activité : Analyse son portefeuille clients et suit ses évolutions. Met en œuvre une gestion pro active pour optimis...

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018. Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiants dont 4 700 doctorants et 10 200 étudiants étrangers, elle emploie 6 300 enseignants, e...

Poste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'an...

Poste : A partir de contacts générés directement par le groupe, vous rappelez et qualifiez les prospects, afin de positionner des rdv en physique ou à distance. Lors de ces entretiens, vous évaluez la situation du client à partir d'un bilan patrimonial et le conseillez avec professionnalisme afin de...

Poste : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...) Proposer des conseils et des solutions patrimonial...

Poste : Sous l'autorité du chef d'agence, en liaison avec le pôle patrimoine de la DT, vous assurez la coordination des activités qui concourent à l'entretien, à la maintenance courante du patrimoine et à l'application de la stratégie patrimoniale de Paris Habitat sur le territoire d'une agence. Vou...

Poste : Au sein du service Habitat Durable de la direction des services expertises et appuis et sous la responsabilité du chef de service, en lien avec les directions opérationnelles l'économiste aura les missions suivantes : Missions principales - La mise en place d'un observatoire des coûts ( anal...

Poste : Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'in...